华泰联合证券助力江苏交通控股成功发行优质主体企业债券

近日，江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交通控股”或“公司”）优质主体企业债券获批200亿元人民币，并于10月22日完成首期发行。这是迄今为止地方企业发行人单次获批金额最大规模的企业债券，也是全国交通运输行业首单优质主体企业债券。此外，本次企业债券还创新性的首次引入发行人子公司财务公司作为承销团成员。

华泰联合证券担任本次发行的牵头主承销商，在整个承销过程中，为客户提供高质、高效且专业的金融服务。

创2017年以来15亿以上规模

5年久期利率最低的企业债券

江苏交通控股是江苏省内重点交通基础设施建设项目省级投融资平台。经过多年的发展，公司已逐步构建以综合交通基础设施投融资为主体，金融投资和“交通+”为两翼的“一主两翼”产业发展格局，成为大型省级国有资本投资公司。

本次债券募集资金用于收费高速公路项目、快速铁路项目，以及高速公路沿线光伏清洁能源设施建设，募投项目均为国家战略支持项目。其中，收费高速公路项目已纳入“三大战略”储备高速公路和国家高速公路网计划；快速铁路项目已纳入江苏省内“十三五”规划，是构成省内“三纵四横”快速铁路网的重要组成部分；光伏清洁能源设施建设项目亦是公司践行发展绿色经济社会责任的重要项目。

为进一步发挥企业债券直接融资功能，引导资金流向，更好地服务实体经济发展，国家发展改革委于2017年年底着手开展支持优质企业发行企业债券的相关试点工作。本次江苏交通控股优质主体企业债券的成功发行，为企业推进实施国家重大战略、重大规划、保障重点项目的建设提供了良好的支持；同时也推动了江苏省内重要基础设施建设，带动了当地的经济发展。

华泰联合证券结合江苏交通控股“融资规模大，募投项目多”的特点和优质主体企业债“一次大额注册，灵活分期发行”的优势，率先助力江苏交通控股获批省域级全国首单且最大金额的优质主体企业债券。首期债券的发行也让公司成功优化债务结构、拓宽融资渠道、降低财务成本，进一步提高公司稳健的经营能力和综合实力，持续提升公司核心竞争力。华泰联合证券将继续秉承以客户需求为核心，发挥专业技术优势和突出的创新能力，为优质客户的可持续发展提供全面综合的金融服务。

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